Todas las empresas, comercios, parques, murales, senderos, aparcamientos y locales comerciales vacíos de tu distrito, en una única base de datos de tu propiedad. Notas internas y datos públicos en el mismo registro. Ediciones masivas en una vista de hoja de cálculo. Los campos personalizados que realmente necesites.
Cada vez que creas algo nuevo, empiezas por reconstruir una lista que ya tenías. El director de Main Street lo hace porque la hoja de cálculo del anterior director se la llevó consigo al marcharse, y aproximadamente uno de cada cinco directores ejecutivos cambia cada año. El creador lo hace porque la guía del verano pasado está en un documento de Google Docs y esta empieza desde cero, ya que la mitad de los locales han cambiado de dueño desde entonces. La oficina de desarrollo económico lo hace porque los datos de locales vacíos están guardados en la bandeja de entrada de alguien y el ayuntamiento quiere una cifra para el jueves. Un CRM de lugares es lo que permanece. Todos los lugares que hayas buscado alguna vez, con todo lo que has aprendido sobre ellos, se almacenan una vez y se reutilizan en cada mapa, guía, directorio e informe que elabores a partir de ahí. Búscalo una vez, úsalo durante años.
Un registro por lugar, y toda la información que tengas sobre él en un mismo sitio.
Tiendas y restaurantes, obviamente. También parques, murales, senderos, aseos públicos, aparcamientos y el local vacío que estás intentando alquilar. Si es importante para tu distrito, tiene cabida aquí.
Marca cualquier campo como interno o externo. El número de móvil del propietario y tus notas del martes pasado se mantendrán privados. Los horarios y las fotos se muestran en todos los mapas. Los campos internos son los que hacen posible la elaboración de informes reales.
Edita cientos de anuncios a la vez en una cuadrícula que funciona como una hoja de cálculo y, cuando necesites ver los detalles, accede a ellos desde un único lugar.
Categorías, etiquetas y cualquier campo personalizado que necesites. Realiza un seguimiento de los vencimientos de los contratos de alquiler, los niveles de afiliación, el estado de las subvenciones para fachadas o cualquier otra cuestión que tu junta directiva te plantee en marzo.
Todos los mensajes que les has enviado, los próximos eventos que tienen, los mapas y las activaciones en las que aparecen, y su código QR permanente. Todo en una sola pantalla, en lugar de cuatro.
Importa la hoja de cálculo que ya tienes, extrae la información de un perfil de Google My Business y vuelve a exportarlo todo cuando quieras. Los datos siguen siendo tuyos.
Cada ficha puede tener asociado un contacto, es decir, la persona que la reclama y se encarga de mantener actualizados los datos. El contacto pertenece al lugar, y no al revés. Se trata, ante todo, de una base de datos de lugares, en la que las personas que se ocupan de ellos están vinculadas a los registros que gestionan.
Publica un formulario que permita a cualquiera añadir un lugar y elige exactamente qué datos se solicitan, incluidos los campos que se mantienen internos. Los datos enviados se almacenan directamente en la base de datos, en lugar de en una hoja de cálculo que tengas que conciliar más tarde. Esta es la parte que sustituye a tu formulario de Google y a tu Typeform.
Tres pasos, y el primero suele ser un archivo que ya tienes.
1
Importa una hoja de cálculo o extrae la información de los perfiles de Google My Business. La mayoría de los distritos empiezan con una lista de miembros que ya tienen guardada en algún sitio.
2
Añade etiquetas, categorías y campos personalizados. Decide qué campos pueden ver los usuarios externos y cuáles se mantendrán como información interna de tu equipo.
3
Tus mapas, tu directorio y tu calendario se alimentan de los mismos registros, por lo que cualquier modificación que realices en el CRM se aplica en todas partes al mismo tiempo.
Seis grupos, cada uno de los cuales lleva un seguimiento de distintos aspectos relacionados con el mismo tema.
Los negocios, claro, pero también qué locales están vacíos, quiénes son sus propietarios, cuándo vencen los contratos de alquiler y con qué propietarios ya has hablado dos veces. Eso es el barrio, y no cabe en un directorio.
El nivel de socio, la fecha de renovación, quién asistió a la última reunión social y en qué listados aparecen. Los campos internos contienen la información relativa a la afiliación, los campos externos alimentan el directorio público y ambos se encuentran en un mismo registro.
El seguimiento de las viviendas vacías es todo un trabajo en algunos sectores. La superficie, el precio de alquiler solicitado, el propietario, cuánto tiempo lleva desocupada y qué interesados la han visitado. Nada de eso es información pública, y todo ello debe figurar junto a los inmuebles que sí lo son.
Senderos, parques infantiles, aseos, bancos, murales y señales de inicio de senderos. Lugares que nunca serán negocios, pero que, aun así, necesitan una ficha, una ubicación y algo que el visitante pueda consultar en su móvil.
Todo lo que un visitante pueda desear, en toda una región en lugar de en una sola manzana. Una única base de datos que respalde cada itinerario, ruta y mapa de temporada que publiques, en lugar de una nueva hoja de cálculo por cada campaña.
Tu guía de la ciudad, tu recopilación de restaurantes, tu lista de lo mejor del año. Cada una de ellas empieza desde cero, aunque la mayoría de los sitios sean siempre los mismos. Guárdalos todos en una misma base de datos y la próxima guía te llevará una tarde en lugar de una semana, elaborada a partir de sitios que ya has seleccionado, con tus propias notas privadas sobre cada uno de ellos que nadie más verá jamás.
[ MARCADOR DE POSICIÓN: vincula esta cuadrícula a la colección «Creado con Proxi», filtrada por directorios. ]
[ CMS: Pregunta sobre organización y enfoque ]
[ CMS: Pregunta sobre organización y enfoque ]
[ CMS: Pregunta sobre organización y enfoque ]
Places CRM es tu espacio. Es donde gestionas la base de datos, guardas notas internas, realizas ediciones masivas y decides qué información se hace pública. Cada ficha puede tener además un contacto asociado, y el portal empresarial es su espacio: el propietario del local reclama su ficha y mantiene actualizados sus horarios, fotos y enlaces. Los mismos registros, dos accesos, y ninguno de los dos tiene que enviar al otro una hoja de cálculo por correo electrónico.
Se trata de una base de datos centrada en lugares físicos en lugar de en personas. Un CRM convencional realiza un seguimiento de los contactos y las operaciones. Un CRM de lugares realiza un seguimiento de los negocios, parques, senderos, murales y edificios vacíos que conforman un barrio, junto con toda la información que se tiene sobre cada uno de ellos. Cada lugar puede tener asociado un contacto, la persona que lo gestiona y lo mantiene actualizado, pero el registro corresponde al lugar. En Proxi, esos lugares se denominan «fichas», y todos los mapas, directorios y calendarios que publiques se alimentan de ellas.
Una hoja de cálculo almacena datos. Places CRM los almacena y los publica. El mismo registro que contiene el horario de una tienda también alimenta tu directorio, tus mapas, tu calendario de eventos y el código QR permanente de esa tienda, por lo que solo tienes que actualizarlo una vez en lugar de en cuatro sitios distintos. Además, incluye campos internos que el público nunca ve y permite al propietario del negocio gestionar su propia parte del registro.
Sí. Cada campo puede marcarse como interno o externo. Los campos internos nunca aparecen en un mapa, en un listado de directorios ni en una página con código QR. La mayoría de las organizaciones los utilizan para los datos de contacto de los propietarios, las fechas de los contratos de alquiler, el estado de las subvenciones y las notas que permiten elaborar los informes trimestrales.
Sí, y aquí es donde un CRM de lugares se diferencia más de un directorio empresarial. Parques, senderos, murales, arte público, aparcamientos, aseos, placas conmemorativas y locales comerciales vacíos se encuentran todos en la misma base de datos que tus tiendas y restaurantes.
Sí. El propietario de un establecimiento puede reclamar su ficha y gestionar su propio horario, fotos, enlaces y datos de contacto desde su portal de empresa. Tú te encargas de los campos internos y las herramientas de gestión masiva; ellos mantienen actualizados sus propios datos y nadie tiene que enviar hojas de cálculo por correo electrónico a nadie. Encontrarás más información sobre cómo funciona desde su punto de vista en la página de gestión de fichas de empresa.
Sí a ambas cosas. Puedes crear y publicar un formulario que permita a cualquiera añadir un lugar, y tú eliges exactamente qué datos se recogen, incluidos los campos que permanecen internos. Los datos enviados se almacenan directamente en tu base de datos, en lugar de en una hoja de cálculo que tengas que conciliar a mano más tarde, lo que lo convierte en un sustituto y no en otra herramienta más que revisar. Se trata de un formulario diferente al de registro, que recopila datos de personas para una lista de correo electrónico o de mensajes de texto, en lugar de lugares para tu base de datos.
Sí, y puedes exportarlos en cualquier momento. Importa lo que guardes hoy, añádele etiquetas y campos personalizados, y vuelve a exportarlo todo cuando quieras. Los datos siguen siendo tuyos.
El CRM de Places forma parte de Proxi Pro, y Proxi Premium incluye todas las funciones de la versión Pro.
[ ESPACIO RESERVADO: una cita real de un cliente sobre cómo dejar de usar hojas de cálculo. ]
[ Nombre, cargo, organización ]
Empieza importando la lista que ya tienes. Verás todo el distrito en una sola pantalla antes de que te termines el café.
